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Feb 12, 2024

Empresa líder em minerais críticos, BlackRock Metals, se fundirá com recursos estratégicos

Notícias fornecidas por 13 de dezembro de 2022, 22:20 ET Compartilhe este artigo VANCOUVER, BC, 13 de dezembro de 2022 /CNW/ - Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (a "Empresa" ou "Estratégica") tem o prazer de anunciar que entrou

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13 de dezembro de 2022, 22h20 horário do leste dos EUA

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VANCOUVER, BC, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Strategic Resources Inc. (TSXV: SR) (a "Empresa" ou "Estratégica") tem o prazer de anunciar que celebrou um acordo de troca de ações em condições normais de mercado com a BlackRock Metals Inc. . ("BlackRock") datado de 13 de dezembro de 2022 (o "Acordo de Troca de Ações"), segundo o qual a Strategic adquirirá todas as ações em circulação da BlackRock por ações da Strategic (a "Transação"). A Operação constituirá uma aquisição reversa da Strategic. Após a conclusão da Transação, a BlackRock se tornará uma subsidiária integral da Strategic. A Strategic continuará a negociar na TSX Venture Exchange (a "TSXV") sob o nome "Strategic Resources Inc.". A entidade combinada criará uma empresa líder em minerais críticos em jurisdições de mineração globais de nível 1.

Scott Hicks, CEO e Diretor de Recursos Estratégicos, comentou: "Esta transação é o terceiro passo na missão da empresa de adicionar recursos de vanádio em grande escala em jurisdições globais de Nível 1. A combinação desses ativos fornece um caminho para ser um produtor globalmente significativo e irá ajudar a gerar valor para os acionistas. Nossa equipe está extremamente entusiasmada em receber os acionistas da BlackRock como grandes acionistas institucionais e parceiros de longo prazo da empresa."

Sean Cleary, presidente e CEO da BlackRock, acrescentou: "A combinação da Strategic e da BlackRock cria uma plataforma para crescimento em minerais críticos (liga de vanádio/titânio) e indústrias de baterias em todo o mundo. A transação também aumenta o valor de nosso ferro-gusa/vanádio/ projeto de titânio. A execução de nosso plano de negócios ajudará a garantir um fornecimento norte-americano de insumos da cadeia de valor de vanádio, titânio e aço que possuem os produtos de menor intensidade de carbono disponíveis no mercado. A adição de Ross Beaty e sua experiente equipe de gestão ao lado da BlackRock a equipe de gestão e os acionistas institucionais também aceleram nossa capacidade de avançar no financiamento e na construção do Projeto BlackRock."

A Transação foi aprovada pelo conselho de administração da BlackRock e da Strategic e está sujeita a várias condições de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Strategic, certas aprovações regulatórias, incluindo autorização sob a Lei da Concorrência (Canadá), conclusão da Oferta (conforme definido abaixo) e aprovação do TSXV.

Simultaneamente à Transação, a Empresa levantará US$ 14,0 milhões de capital por meio de uma colocação privada de US$ 13,5 milhões em recibos de subscrição ("Recibos") e US$ 0,5 milhão em debêntures conversíveis (coletivamente a "Oferta"). Os Recibos serão emitidos ao preço de US$ 0,50 por Recibo. Espera-se que a Oferta seja liderada pelos atuais acionistas da BlackRock, incluindo Orion Resource Partners (EUA) LP ("Orion") e Ross Beaty, que coletivamente indicaram a intenção de contribuir com US$ 11,6 milhões. A participação de um acionista da BlackRock (Investissement Québec) na colocação privada de Recibos está sujeita à aprovação do Governo de Quebec. Cada Recibo dará ao titular o direito de receber, sem pagamento de contraprestação adicional ou ação adicional, no fechamento da Transação, uma ação ordinária da Strategic (uma “Ação Estratégica”).

Principais destaques da transação:

A Transação ocorrerá por meio de uma troca de ações onde os acionistas da BlackRock receberão 280 milhões de Ações Estratégicas em troca de 100% das ações ordinárias existentes da BlackRock, representando um valor total igual a aproximadamente US$ 140 milhões, com base em um preço por Ação Estratégica de US$ 0,50, que é igual ao preço de emissão dos Recibos.

Prevê-se que após a conclusão da Transação, os atuais acionistas Estratégicos deterão 14% e os acionistas da BlackRock deterão 86%, respectivamente, das Ações Estratégicas emitidas e em circulação pós-Transação (há atualmente 44.833.038 de Ações Estratégicas emitidas e em circulação), sem dar efeito à Oferta, potenciais exercícios de opções de ações ou potenciais exercícios de warrants.